Sobre mi
Entenc el problema de negoci i la solució tècnica.
No sóc una agència genèrica que ven webs i automatitzacions. Vinc del costat del negoci: he viscut els processos manuals que ara ajudo a eliminar.
Perfil financer
Gestor de riscos financers i compliment normatiu en banca, amb més de 7 anys d'experiència i la certificació CEFA (Certified European Financial Analyst). He treballat en gestió d'inversions i en processos de control, reporting i anàlisi de risc en entorns on l'error té un cost real.
Perfil tècnic
Automatització amb VBA, Power Query, Python i bases de dades; panells a Power BI; desenvolupament full-stack amb Next.js i Firebase. Aplico la mateixa exigència analítica de la banca a la construcció d'eines digitals.
Com connecto els dos mons
Vinc del costat del negoci. He viscut en primera persona els informes manuals, els controls repetitius i els fulls de càlcul que es trenquen amb una dada mal copiada. Sé quin procés val la pena automatitzar i quin no.
Parlo l'idioma del risc. En banca, un error de reporting té conseqüències reals. Aplico aquest mateix rigor a cada automatització: traçabilitat, control d'errors i dades verificables.
Construeixo jo mateix la solució. No tradueixo la teva necessitat a un equip tècnic extern: l'entenc i la implemento directament, de principi a fi.
Casos reals (anonimitzats)
Finances corporatives
Reporting unificat per a direcció
El problema
Cada departament enviava les dades en formats diferents. La direcció consolidava 6 Excels a mà cada mes: hores de feina i risc d'error constant.
La solució
Macros VBA amb plantilles estandarditzades per departament. Cada àrea omple el seu full i l'informe consolidat per a direcció es genera automàticament, amb format visual i consistent.
De ~4h mensuals a generació automàtica en minuts.
Sector financer
Generació automàtica de cartes i enviament per correu
El problema
Enviar comunicacions personalitzades a clients implicava redactar cada carta a mà, guardar els PDFs en carpetes diverses i enviar-los un a un per Outlook.
La solució
Macro que, des d'una base de dades de clients i plantilles Word, generava els PDFs automàticament, els arxivava a la ruta correcta amb registre centralitzat i els enviava per Outlook en un sol procés.
Un lot de 50 cartes va passar de mitja jornada a menys de 10 minuts.
Banca
Registre comptable extern per a operacions de col·laterals
El problema
Els batches del programa de gestió interrompien el registre comptable en temps real d'operacions de col·laterals, generant descuadres que requerien conciliació manual posterior.
La solució
Sistema extern en Excel/VBA que capturava i registrava els assentaments de col·laterals fora del cicle de batch, garantint traçabilitat completa sense dependre de les finestres de procés del sistema principal.
Zero interrupcions en el registre. Conciliació manual eliminada.
Gestió d'actius
Agregador d'operacions rebudes de tercers
El problema
Tercers enviaven fitxers d'operacions en formats i estructures diferents. Abans de pujar-los al sistema de gestió, algú els reorganitzava manualment al format requerit.
La solució
Macro agregadora que llegia els diferents formats d'entrada, validava i transformava les dades, i generava el fitxer estàndard llest per importar directament al programa de gestió.
Càrrega d'operacions de ~1h manual a menys de 5 minuts, sense errors de format.
Gestió d'inversions
Eina de screening d'actius financers
El problema
El screening d'actius es feia manualment: descarregant dades de Bloomberg i Morningstar per separat, combinant-les en fulls diferents i aplicant criteris a ull. El procés era lent, poc reproduïble i propens a omissions.
La solució
Macro que agrega automàticament les dades de múltiples proveïdors d'informació, aplica un model de scoring configurable sobre els actius i genera un output estructurat i visual amb els millors candidats segons els criteris definits.
Procés de screening reproduïble i traçable. Temps d'anàlisi reduït a una fracció de l'original.
Banca d'inversió
Generació de fitxers per a reporting a organismes oficials
El problema
El reporting regulatori mensual requeria consolidar dades de múltiples fonts i bases de dades, transformar-les al format oficial exigit per l'organisme supervisor i verificar-ne la integritat abans de l'enviament. Tot es feia a mà, amb risc d'error i fora de termini.
La solució
Macro que recopila la informació de totes les fonts internes, aplica les transformacions i validacions necessàries, i genera automàticament els fitxers en el format oficial requerit, llestos per al seu enviament a l'organisme regulador.
Reporting regulatori sense intervenció manual. Zero errors de format als enviaments.
Vols veure si et puc ajudar a tu també?
Explica'm el teu cas en una auditoria gratuïta de 30 minuts.